Orange: nouvelle souche d'obligations hybrides
information fournie par Zonebourse 12/06/2025 à 09:40
L'opérateur télécoms indique dans un communiqué que sa nouvelle souche d'obligations super-subordonnées à durée indéterminée libellées en euros inclura une première option de remboursement anticipé à partir de juin 2032, avec un intérêt à taux fixe réajustable.
Le groupe prévoit d'annoncer la fixation du prix des nouvelles obligations, qui devraient admises aux négociations sur Euronext Paris, plus tard dans la journée.
Il est prévu que les agences de notation leur attribuent des notes de respectivement 'BBB-' pour S&P, 'Baa3' pour Moody's et 'BBB-' pour Fitch, en les considérant à hauteur de 50% comme des fonds propres.
Parallèlement, Orange prévoit de lancer une offre contractuelle de rachat sur ses obligations super-subordonnées à durée indéterminée non remboursables avant 12 ans d'un montant de 1,25 milliard d'euros ayant une première date de refixation du taux d'intérêt le 1er octobre 2026.
L'offre doit également concerner ses obligations super-subordonnées à durée indéterminée non remboursables avant 7,5 ans d'un montant de 500 millions d'euros ayant une première date de refixation du taux d'intérêt le 19 mars 2027, portant intérêt à taux fixe réajustable.
Le groupe explique que l'objectif de l'offre et du lancement de ses nouvelles obligations est, entre autres, de gérer 'proactivement' son portefeuille d'instruments hybrides.
| 17,140 EUR | Euronext Paris | -5,28% |
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.
A lire aussi
-
![train ICE allemand (Crédit: Andrew Bone / Wikimedia Commons)]()
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et de contexte dans les paragraphes 3 à 7) La plateforme de marchés ... Lire la suite
-
![Le président français Emmanuel Macron (à droite) et le Premier ministre polonais Donald Tusk à l'Elysée, à Paris, le 6 janvier 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )]()
Dissuasion nucléaire, satellites militaires, industrie de défense: les dirigeants pro-européens Emmanuel Macron et Donald Tusk vont s'attacher lundi à Gdansk, en Pologne, à renforcer la coopération franco-polonaise pour une Europe plus "forte" et plus "souveraine" ... Lire la suite
-
![Le propriétaire de X Elon Musk, le 16 juin 2023 à Paris, et le logo du réseau, le 24 juillet 2023 ( AFP / Alain JOCARD )]()
Elon Musk, convoqué en audition libre à Paris dans le cadre d'une enquête sur les possibles dérives de son réseau social X, est attendu lundi par la justice française, qui entend poursuivre ses investigations que le magnat américain se présente ou pas. Aucune information ... Lire la suite
-
![Le braqueur français Antonio Ferrara lors d'une audience à Bruxelles le 30 mars 2026 ( AFP / Nicolas TUCAT )]()
Le braqueur français Antonio Ferrara est de retour lundi devant la justice, à Bruxelles, pour répondre avec neuf complices présumés d'un projet d'attaque à main armée en Allemagne, qui avait été déjoué l'an dernier par les autorités belges et françaises. Le 27 ... Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer